Од јануара до новембра 2021., новоинсталирани фотонапонски капацитет у Кини био је 34,8 ГВ, што је повећање од 34,5% у односу на исти период прошле године.С обзиром на то да ће се скоро половина инсталисаног капацитета 2020. године одвијати у децембру, стопа раста за целу 2021. биће знатно нижа од очекивања тржишта.Кинеско удружење фотонапонске индустрије смањило је своју годишњу прогнозу инсталираног капацитета за 10ГВ на 45-55ГВ.
Након што су постављени врхунац угљеника 2030. и циљ неутралности угљеника 2060. године, сви слојеви живота генерално верују да ће фотонапонска индустрија увести историјски златни развојни циклус, али повећање цена током 2021. створило је екстремно индустријско окружење.
Од врха до дна, ланац фотонапонске индустрије је грубо подељен на четири производне карике: силицијумски материјали, силицијумске плочице, ћелије и модули, плус развој електране, укупно пет карика.
Након почетка 2021. године, цена силицијумских плочица, ћелијске проводљивости, суперпонираног стакла, ЕВА филма, задње плоче, оквира и других помоћних материјала ће порасти.Цена модула је враћена на 2 јуана/В пре три године током године, а биће 1,57 2020. Иуан/В.У последњој деценији или тако нешто, цене компоненти су у основи следиле једнострану силазну логику, а преокрет цена 2021. обуздао је спремност да се инсталирају низводне електране.
У будућности ће се наставити неуједначен развој различитих карика у ланцу фотонапонске индустрије.Обезбеђивање безбедности ланца снабдевања је важно питање за све компаније.Флуктуације цена ће у великој мери смањити стопу усклађености и оштетити репутацију индустрије.
На основу очекивања пада цена индустријског ланца и огромних резерви домаћих пројеката, Удружење фотонапонске индустрије предвиђа да ће новоинсталирани фотонапонски капацитет 2022. године вероватно премашити 75 ГВ.Међу њима, дистрибуирана фотонапонска клима постепено се обликује, а тржиште почиње да се обликује.
Подстакнут циљевима двоструког угљеника, капитал се бори да повећа фотонапонску енергију, почела је нова рунда проширења капацитета, структурни вишак и неравнотеже и даље постоје, а могу се чак и интензивирати.У борби између нових и старих играча, структура индустрије је неизбежна.
1、И даље је добра година за силицијумске материјале
Под повећањем цена 2021. године, четири главне карике фотонапонске производње биће неуједначене.
Од јануара до септембра цене силицијумских материјала, силицијумских плочица, соларних ћелија и модула порасле су за 165%, 62,6%, 20%, односно 10,8%.Повећање цена је последица велике понуде силицијумских материјала и високих цена.Компаније са високо концентрисаним силицијумским плочицама такође су пожњеле дивиденде у првој половини године.У другој половини године дошло је до смањења добити услед ослобађања нових производних капацитета и исцрпљивања јефтиних залиха;способност преношења трошкова на батерију и модул је знатно слабији, а профит је озбиљно оштећен.
Са отварањем нове рунде такмичења у капацитетима, расподела профита на страни производње ће се променити 2022. године: силицијумски материјали настављају да остварују профит, конкуренција силицијумских плочица је жестока, а очекује се да ће профити од батерија и модула бити обновљени.
Следеће године ће укупна понуда и потражња силицијумских материјала остати чврсто избалансирани, а центар цена ће се померити наниже, али ће ова веза и даље одржавати већи профит.У 2021. години, укупна понуда од око 580.000 тона силицијумских материјала у основи одговара потражњи за терминалним инсталацијама;међутим, у поређењу са силицијумским крајем са производним капацитетом од више од 300 ГВ, он је у недостатку, што доводи до феномена журбе, гомилања и подизања цена на тржишту.
Иако су високи профити силицијумских материјала у 2021. довели до проширења производње, због високих улазних баријера и дугих циклуса проширења производње, јаз у производним капацитетима са силицијумским плочицама следеће године ће и даље бити очигледан.
Крајем 2022. домаћи капацитет производње полисилицијума биће 850.000 тона годишње.Узимајући у обзир капацитет производње у иностранству, може задовољити инсталирану потражњу од 230ГВ.Крајем 2022. године, само Топ5 компаније за силицијумске плочице ће додати око 100ГВ нових капацитета, а укупан капацитет силицијумских плочица биће близу 500ГВ.
Узимајући у обзир неизвесне факторе као што су темпо ослобађања капацитета, двоструки индикатори за контролу потрошње енергије и ремонт, нови капацитет производње силицијума биће ограничен у првој половини 2022. године, надређен ригидној тражњи у низводном току и чврсто избалансираној понуди и потражњи.Тензије у снабдевању у другој половини године ће бити ефективно ублажене.
Што се тиче цена силицијумских материјала, прва половина 2022. ће у сталном опадању, а пад би могао да се убрза у другој половини године.Годишња цена може бити 150.000-200.000 јуана по тони.
Иако је ова цена пала од 2021. године, она је и даље на апсолутно високом нивоу у историји, а стопа искоришћености капацитета и профитабилност водећих произвођача и даље ће остати висока.
Подстакнути ценама, готово сви водећи домаћи силицијумски материјали већ су одбацили планове за проширење производње.Уопштено говорећи, производни циклус пројекта силицијумског материјала је око 18 месеци, стопа ослобађања производног капацитета је спора, флексибилност производног капацитета је такође мала, а трошкови покретања и гашења су високи.Када терминал почне да се прилагођава, веза силиконског материјала ће пасти у пасивно стање.
Краткорочно снабдевање силицијумским материјалима и даље је ограничено, а производни капацитети ће наставити да се ослобађају у наредне 2-3 године, а понуда може премашити потражњу на средњи и дуги рок.
Тренутно је планирани производни капацитет који су објавиле силицијумске компаније премашио 3 милиона тона, што може задовољити инсталирану потражњу од 1.200 ГВ.С обзиром на огроман капацитет у изградњи, добри дани за силицијумске компаније ће вероватно бити тек 2022.
2、Ера високопрофитних силицијумских плочица је завршена
2022. године, сегмент силицијумских плочица ће окусити горак плод превеликог повећања производних капацитета и постати најконкурентнији сегмент.Профит и индустријска концентрација ће пасти, а она ће се опростити од петогодишње ере високог профита.
Подстакнут циљевима са двоструким угљеником, сегмент силицијумских плочица са високим профитом и ниским прагом је фаворизованији од стране капитала.Вишак профита постепено нестаје са проширењем производних капацитета, а повећање цена силицијумских материјала убрзава ерозију профита силицијумских плочица.У другој половини 2022. године, са ослобађањем нових капацитета за производњу силицијумских материјала, вероватно ће доћи до рата цена на крају силицијумске плочице.До тада ће профит бити знатно смањен, а део производних капацитета друге и треће линије може се повући са тржишта.
Са повратним позивом цена узводног силицијумског материјала и плочица, и уз подршку јаке тражње за инсталираним капацитетом у низводном току, исплативост соларних ћелија и компоненти у 2022. години ће бити поправљена и неће бити потребе да патите од цепања.
3、Производња фотонапона ће формирати нови конкурентски пејзаж
Према горе наведеном закључку, најболнији део ланца фотонапонске индустрије у 2022. години је озбиљан вишак силицијумских плочица, међу којима је највише специјализованих произвођача силицијумских плочица;најсрећније су и даље компаније силицијумског материјала, а највећи профит ће остварити лидери.
Тренутно је финансијски капацитет фотонапонских компанија увелико побољшан, али брзи технолошки напредак довео је до убрзане амортизације имовине.У овом контексту, вертикална интеграција је мач са две оштрице, посебно у две везе где се превише улаже у батерије и силицијумске материјале.Сарадња је добар начин.
Са реструктурирањем профита индустрије и приливом нових играча, конкурентски пејзаж фотонапонске индустрије у 2022. такође ће имати велике варијабле.
Подстакнути циљевима двоструког угљеника, све више и више нових учесника улаже у фотонапонску производњу, што доноси огромне изазове традиционалним фотонапонским компанијама и може довести до фундаменталних промена у индустријској структури.
Ово је први пут у историји да је прекогранични капитал ушао у фотонапонску производњу у тако великом обиму.Нови играчи увек имају предност у касном старту, а старе играче без основне конкурентности ће вероватно лако елиминисати новајлије са богатим богатством.
4、Дистрибуирана електрана више није помоћна улога
Електрана је низводна веза фотонапонских уређаја.У 2022. структура инсталисаног капацитета електране ће такође показати нове карактеристике.
Фотонапонске електране се могу грубо поделити на два типа: централизоване и дистрибуиране.Ово последње се дели на индустријску и комерцијалну употребу и употребу у домаћинству.Користећи подстицај политике и политике субвенционисања од 3 цента по киловат-сату електричне енергије, инсталисани капацитет корисника је нагло скочио;док је централизовани инсталисани капацитет смањен због повећања цена, вероватноћа дистрибуираног инсталисаног капацитета у 2021. години достићи ће рекордно висок ниво, а такође ће се повећати и удео укупног инсталисаног капацитета.Супер централизовано по први пут у историји.
Од јануара до октобра 2021. дистрибуирани инсталисани капацитет износио је 19 ГВ, што је чинило око 65% укупног инсталисаног капацитета у истом периоду, од чега је коришћење у домаћинствима порасло за 106% у односу на претходну годину на 13,6 ГВ, што је био главни извор нови инсталирани капацитет.
Већ дуже време дистрибуирано фотонапонско тржиште углавном развијају приватна предузећа због његове фрагментације и мале величине.Потенцијални инсталисани капацитет дистрибуираних фотонапонских уређаја у земљи премашује 500ГВ.Међутим, због неадекватног разумевања политике неких локалних самоуправа и предузећа и недостатка свеобухватног планирања, хаос је често настајао у стварном пословању.Према статистичким подацима Кинеског удружења фотонапонске индустрије, у Кини је објављен обим великих базних пројеката укупне снаге више од 60 ГВ, а укупна скала примене фотонапонских електрана у 19 провинција (регија и градова) је око 89,28 ГВ.
На основу овога, надмећући очекивања наниже цене индустријског ланца, Кинеско удружење фотонапонске индустрије предвиђа да ће новоинсталирани фотонапонски капацитет 2022. године бити већи од 75 ГВ.
Време поста: Јан-06-2022